Clive ed Elsa, due giovani scienziati celebri nel mondo della genetica per i loro complessi esperimenti. I due si sono specializzati nell'ibridazione del DNA di diverse specie animali. Il desiderio di Clive ed Elsa è quello di mescolare DNA umano e animale per analizzare il risultato ottenuto, aprendo la strada alla possibilità di curare molte malattie genetiche. La compagnia farmaceutica che finanzia la loro ricerca, però, si dimostra più interessata a volgere i risultati degli esperimenti ai soli fini di lucro traendone guadagni immediati. Clive ed Elsa conducono il loro esperimento proibito nell'assoluta segretezza e il risultato è Dren: un'incredibile creatura dotata di eccezionali poteri fisici e psichici. Dren supera tutte le loro aspettative sull'esperimento, ma ben presto la sua esistenza precipiterà i due scienziati in un incubo della peggior specie.